Столичный режиссёр Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в небольшой городок Дрёмов с целью записать радиопостановку вместе с актёрами местного театра. Поездка казалась им рутиной, но вскоре всё меняется. Во время репетиции в театре происходит нечто шокирующее: убивают главного режиссёра, а на ведущую актрису совершается нападение. Пытаясь разобраться в произошедшем, Озеров и Величковский натыкаются на удивительные факты: к преступлениям причастен дух актёра, который блистал на сцене Дрёмовского театра ещё до революции. Тайна о нём передаётся из поколения в поколение в этом тихом городке на протяжении ста лет.
