В городке Калязин, который на первый взгляд кажется просто очередным живописным местечком, скрывается тайна — здесь работает секретный институт, изучающий магию. Внезапно из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая местью за долгие годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных и водных существ, желая заменить людей на мифические создания. Алексей Попов, стремясь защитить своих близких и освободить Калязин, решает сразиться с ней. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя, и в тиши Калязина разворачивается напряжённая битва за человечность, любовь и право на нормальную жизнь.