В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, которых обвинили в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница зарубежного университета и социальная активистка, дочь местного губернатора. СМИ критикуют власти за предполагаемый произвол, пока следователи проводят допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает Наталью, молодую послушницу, чье полное безразличие к нему вызывает у него любопытство и желание поговорить. История раскрывается через череду допросов и личных разговоров, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы вместе с матерью. Его старый приятель, Николай Шустов, узнав о возвращении, стремится возобновить их дружбу и вводит его в свою компанию.
Молодые люди увлечены философскими дискуссиями, поиском смысла жизни и границ своего "я", а также флиртом. Постепенно их "тесты на прочность" становятся всё более жесткими, а источники адреналина — всё более опасными. Появляется оружие, сначала случайно, затем — иронично проливается первая кровь. Возникает идея создать «тайное общество», чтобы изменить мир, используя название из каббалистической терминологии — «Клипот».