Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный оперативник военной контрразведки и искусный мастер боевых искусств, всегда готов был идти на жертвы ради выполнения задачи. Однако одна из его операций обернулась провалом, и один из агентов погиб. Убедившись, что в их рядах есть предатель, Устюжанин оказывается временно отстранённым от службы до выяснения обстоятельств. Решив выманить шпиона, который, по его мнению, захочет его устранить, Николай отправляется в отдалённую деревню к своему старому знакомому, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Однако новая должность приносит ему не меньше опасностей: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также узнаёт, что судьба его предшественников была полна трагедий — некоторые из них бесследно исчезли или были убиты.
